2022 год оказался непростым для пространства Web3 и откровенно сложным для криптовалют и операций, связанных с ними. Мы увидели резкое падение активов Bitcoin и крах одной из крупнейших бирж цифровых активов FTX. Также прошедший год характеризовался масштабными увольнениями в области финтеха на фоне замедления экономического развития и проблем с энергоносителями.
Финансовые услуги были ведущим сектором венчурного инвестирования в прошлом году, несмотря на общий спад финансирования и шок на криптовалютном рынке. Ожидается, что они останутся в лидерах независимо от развития событий. Инвестиции в финтех в 2022 году составили $81 млрд по состоянию на 14 декабря, что на 40% ниже пика 2021 года. С определенной осторожностью можно предположить, что рынок продолжит рост в следующем году пользуясь возможностями развивающихся рынков. В мире до сих пор остается много стран, где общество не имеет достаточного доступа к базовым финансовым продуктам.
Венчурные инвестиции в компании, предоставляющие финансовые услуги. Источник: crunchbase
Наибольшее внимание в новом году следует ожидать к Web3 пространству, как новой концепции интернета. Не стоит путать децентрализованный интернет на технологии блокчейн и криптовалюты. Негативный оттенок ряда неудач на биржах и то, что уже окрестили «криптозимой» не имеют отношения к самой технологии. Несмотря на это некоторые инвесторы покинули рынок, что заставило стартапы искать другие методы финансирования, в том числе кредитования. Создание приложений на основе технологии Web3 может стать основным трендом года, ведь все больше людей видят его преимущества над устоявшимися системами. Например, в рамках стратегии развития крипто-индустрии и Web3, Китай планирует выпускать «зеленые облигации» на базе блокчейна. Это станет продуманным шагом к созданию в Гонконге международной штаб-квартиры для инновационных компаний.
Возрастет роль защищенности активов, ведь прошлый год поставил рекорд среди мошенничества с криптовалютой — оно выросло на 80%. Грабители придумывают новые средства и методы для завладения чужой собственностью. В противовес им с другой стороны выступают крупные компании, которые хотят сделать свой вклад в безопасность активов своих пользователей. Только за прошлый год Binance принял участие в более тридцати семинарах по противодействию киберпреступлениям, а также продолжает инвестиции в обучение представителей правоохранительных органов. Кроме всего прочего киберпреступность вредит репутации предприятий, которые страдают от них. Поэтому, компании будут отдавать предпочтение сервисам, где будет сочетание искусственного интеллекта, машинного обучения и биометрической защиты.
Сектор финансовых технологий для бизнеса в сегменте B2B будет прогнозируемо расширяться на сотрудничество со сторонними организациями. С начала пандемии банковские учреждения усилили партнерство с информационными технологиями для создания новых цифровых решений для клиентов. И если сфера B2C была уязвима в связи с высокой инфляцией и ростом процентных ставок, то бизнес-модели B2B в определенной степени защищены от волатильности рынка.
Кроме этого важным фактором роста в последнее время отмечается так называемый «зеленый банкинг». Эта тема остро стоит в Европе, поскольку страны ЕС пытаются урегулировать экологическую ситуацию путем перехода к нулевым выбросам в атмосферу. Конечно, дополнительная отчетность и непростые времена в энергетическом секторе являются определенными препятствиями для деятельности компаний, но это все происходит в интересах общества. Поскольку с каждым годом социальный аспект все чаще оказывается в центре внимания — банки будут искать комплексные инструменты для решения задач в сфере ESG.
Необанкинг будет крепнуть. Даже в сложные времена 2022 года эта отрасль смогла привлечь финансирование на $340 млн. Можно считать, что это только начало, ведь 85% инвестиций в необанки пришлись на период с 2021 по 2022 год. Отрасль изменила привычный клиентский опыт по сравнению с классическими банковскими учреждениями. Сейчас основная масса пользователей необанков имеют депозитные счета, которые играют решающее значение для развития учреждений в долгосрочной перспективе. Поэтому, все самое интересное еще впереди.
В 2023 году важным будет умение предвидеть потребности клиентов и работать с соответствующим пользовательским опытом. Именно он будет занимать ведущее место на финтех-рынке. Криптовалюта будет продолжать колебания, и это связано не с ее возможностями в перспективе, а с репутационным ущербом, который был нанесен. Существует мнение, что ухудшение экономической ситуации в ЕС и остальном мире достигнет своего пика в ближайшее время. Поэтому, можно ожидать улучшения экономической ситуации и увеличения инвестиций в области финтех уже в этом году.
What to expect from fintech in 2023?
2022 turned out to be a challenging year for the Web3 space and frankly difficult for cryptocurrencies and operations related to them. We saw a sharp drop in Bitcoin assets and the collapse of one of the largest digital asset exchanges, FTX. The past year was also characterized by large-scale layoffs in the fintech industry against the backdrop of slowing economic development and energy problems.
Financial services were the leading sector of venture capital investment last year despite the general decline in funding and the shock on the cryptocurrency market. They are expected to remain in the lead regardless of developments. Investments in fintech in 2022 amounted to $81 billion as of December 14, which is 40% below the peak of 2021. With some caution, we can assume that the market will continue to grow next year, taking advantage of the opportunities in emerging markets. There are still many countries in the world where society does not have sufficient access to basic financial products.
Venture investments in financial services companies. Source: crunchbase
The greatest attention in the new year should be expected to Web3 space as a new concept of the Internet. Do not mistake the decentralized Internet with blockchain technology and cryptocurrencies. The negative connotation of a number of failures on the exchanges and what has already been dubbed «crypto winter» have nothing to do with the technology itself. Nevertheless, some investors have left this market, forcing startups to look for other methods of financing, including lending. Creating applications based on Web3 technology may become the main trend of the year, as more and more people see its advantages over established systems. For example, as part of the strategy for the development of the crypto industry and Web3, China plans to issue «green bonds» based on the blockchain. This will be a thoughtful step towards creating an international headquarters for innovative companies in Hong Kong.
The role of asset protection will increase, as last year set a record for cryptocurrency fraud — it increased by 80%. Robbers are inventing new means and methods to seize other people’s property. In contrast to them, on the other hand, are large companies that want to contribute to the security of their users’ assets. In the past year alone, Binance has participated in more than thirty cybercrime workshops and continues to invest in training for law enforcement officials. Among other things, cybercrime damages the reputation of businesses that suffer from it. Therefore, companies will prefer services that combine artificial intelligence, machine learning and biometric protection.
The financial technology sector for B2B business will predictably expand on cooperation with third-party organizations. Since the beginning of the pandemic, banking institutions have strengthened partnerships with IT technologies to create new digital solutions for customers. And while the B2C sphere was vulnerable due to high inflation and rising interest rates, B2B business models are to some extent protected from market volatility.
In addition, the so-called «green banking» has recently become an important growth factor. This topic is acute in Europe, as EU countries are trying to regulate the environmental situation by moving to zero emissions. Of course, additional reporting and difficult times in the energy sector are certain obstacles for companies, but it all happens in the interests of society. As the social aspect is increasingly in the spotlight every year, banks will look for comprehensive tools to address ESG issues.
Neobanking is going to get stronger. Even in tough times in 2022, the industry was able to raise $340 million in funding. We can assume that this is just the beginning, because 85% of investments in neobanks came from the period from 2021 to 2022. The industry has changed the usual customer experience compared to classic banking institutions. Currently, the majority of neobank users have deposit accounts, which are crucial for the development of institutions in the long term. So, the most interesting is yet to come.
In 2023, the ability to anticipate customer needs and work with the appropriate user experience will be important. It will occupy a leading position in the fintech market. Cryptocurrency will continue to fluctuate, and this is not due to its potential in the future, but to the reputational damage that has been caused. There is an opinion that the deterioration of the economic situation in the EU and the rest of the world will reach its peak in the near future. Therefore, we can expect an improvement in the economic situation and an increase in investments in the fintech industry this year.
