«Процес» публікує блог CEO fintech-компанії LeoGaming Альони Дегрік про те, як під впливом коронакризи змінюються бізнес-процеси компаній на європейському платіжному ринку
Аналітичний центр Deutsche Bank Research опублікував звіт на основі опитування більше двохсот керівників (фінансових директорів і скарбників) компаній з усієї Європи. У зв’язку з Covid-19 відбулися зміни в їх першочергових задачах. Необхідно розуміти, як забезпечувати доступ до ліквідності/кредитів, визначати потребу в коштах у короткостроковій і середньостроковій перспективі, оцінювати поточні ризики тощо.
Увага сфокусована на європейських b2b компаніях та їх платіжних потребах. Відчуття задоволеності фінансових директорів існуючими платіжними можливостями становить 50%, а інновації та реалізація нових проектів у b2b напрямку відстають від здійснених зусиль у b2c. Фахівці DB Research вивчають можливості більш ефективного використання технологій для полегшення платежів.
У цій статті досліджуються минуле, сьогодення і майбутнє платіжної індустрії, і представлений прогноз тенденцій в управлінні грошовими коштами, цифровізації, мобільних платежах, криптовалюті та блокчейні. Ключовою темою опитування є перетворення бізнес-моделей, що я й хочу більш детально обговорити в цьому блозі.
Фінансові директори виділили 4 помітних тенденції в трансформації бізнес-моделей.
- Вихід b2b компаній на ринок b2c, та зростаючий інтерес до електронної комерції
Ринок електронної комерції в Європі виріс на 50% з березня, і очікується, що в 2021 і 2022 роках світовий обсяг онлайн-торгівлі виросте більш ніж на 50%, що створює потребу в передових платіжних рішеннях.
Серед усіх b2b компаній третина планує продавати онлайн, а ще третина працює над реалізацією необхідних рішень. Тільки 1% не працює над виходом в онлайн. Зростання електронної комерції буде і далі підживлюватися b2b бізнесом, який прагне позбутися посередників і напряму вийти на кінцевих споживачів. Продаж безпосередньо споживачам виділяє потребу в технологіях, які можуть обробляти великі обсяги маленьких платежів (а не великі платежі в b2b).
За період пандемії відбулася прискорена цифровізація торгівлі, що визначає майбутнє зростання платіжного ринку, і ринок буде великим. Наприклад, близько 80% малого рітейлу в Європі взагалі не працювали в онлайні, а у деяких не було і базового веб-сайту.
При цьому, згідно з аналізом DB Research, споживачі в Західній Європі (Франція, Іспанія, Італія і Німеччина) витрачали в середньому на 30-60% більше в онлайн-рітейлі наприкінці 2020-го порівняно з березнем. Найбільші ринки електронної комерції у Великобританії, де 42% населення купують онлайн, і в США, де електронна комерція зросла до 36% у грудні. Для задоволення попиту необхідно розвивати API і платежі всередині додатків, реалізовувати програми лояльності, впроваджувати безшовні рішення, а великим брендам потрібні власні платіжні інструменти. Також ключовим стає аналіз даних. В еру прямого контакту зі споживачем дані стають частиною послуг та конкурентної переваги. Деякі бізнеси використовують додатки або послуги інших компаній для аналізу особистих даних, щоб надавати більш якісний і персоналізований сервіс. Одна п’ята фінансових директорів і скарбників вважає, що додатки мобільного банкінгу матимуть значний вплив на b2b платежі в найближчі два-три роки
- Фінансові операції в режимі реального часу
Фінансові директори та скарбники хотіли б відслідковувати залишки на рахунках у режимі реального часу і отримувати повідомлення. В умовах кризи керівництво повинно бути в курсі фінансового стану 24/7, і режим реального часу став ще більш важливим. Миттєві платежі, інтерфейс прикладного програмування (API) і відкритий банкінг – технології та послуги, які вплинуть на b2b-платежі в найближчі два-три роки.
Учасники дослідження вважають, що миттєві платежі будуть мати найбільший вплив у порівнянні з іншими платіжними технологіями і послугами b2b. Особливо це актуально в Іспанії, Німеччині, Італії, де цієї думки дотримується більше 40% керівників фінансових відділів. Великобританія є винятком, оскільки миттєві платежі – Faster Payments Service (FPS) – доступні там з 2008 року. В єврозоні миттєві платежі почали використовуватися в 2017 році, і вони повинні стати масовими до кінця 2021 року.
Миттєві міжнародні платежі для підприємств також можуть стати масовим явищем у середньостроковій перспективі. Одне з найбільш значних досягнень у цій області відбудеться, коли основні учасники ринку будуть працювати відповідно до загального стандарту обміну фінансовими повідомленнями ISO 20022.
Фінансові директори та скарбники вважають, що розробка API-інтерфейсів має ключове значення для миттєвого отримання інформації (47%), автоматизації (46%), узгодження і системної інтеграції (41%), аналізу даних (38%) і виконання платежів (31%).
- Використання касових додатків
Касові додатки включають автоматичний облік, вивірку і електронне виставлення рахунків.
Електронні b2b платежі пропонують чудові можливості для оптимізації. Перехід платежів з чеків (або готівки) на електронні перекази забезпечує набагато кращий метод відстеження.
Дійсно, оцифровування платежів – це перший крок до автоматизації. Програмне забезпечення для виставлення рахунків вже широко розповсюджене, але в поєднанні з прямим дебетом (або, принаймні, банківськими переказами) воно дозволяє компаніям відстежувати і автоматизувати весь бек-офіс. Програмне забезпечення може автоматично обробляти пряме дебетування, відстежувати своєчасні (або прострочені) платежі, нагадувати клієнтам про оплату і підтверджувати, що платежі були здійснені.
Тут ми маємо потрійну перевагу: зниження витрат; полегшення процесів і взаємодії, що також знижує витрати; економія часу.
Багато урядів по всьому світу впроваджують систему електронного виставлення рахунків для відстеження та забезпечення сплати непрямих податків і дотримання митних правил, що, у свою чергу, допомагає компаніям проводити надійний аудит і безпечні платежі. У 2019 Італія стала першою країною в Європі, яка ввела обов’язкове виставлення електронних рахунків для всіх транзакцій b2b і b2c. Гармонізоване середовище для виставлення електронних рахунків в ЄС також привело до підвищення конкурентоспроможності постачальників. Подальші нормативні зміни, такі як PSD2, дозволили банкам, таким як Fidor, N26, Revolut і Starling, пропонувати більш якісні цифрові послуги бізнес-клієнтам за допомогою швидкої цифрової адаптації зі зручними інтерфейсами для клієнтів, комерційними картами онлайн/у додатку, і функціями управління аккаунтом. Багато регуляторів створили «пісочниці» для розробки інноваційних технологій.
- Централізація управління грошовими коштами
Централізацію управління грошовими коштами підтримують фінансові директори, які бажають централізувати обсяг грошових коштів, що часто супроводжується раціоналізацією банківських рахунків і скороченням їх кількості. Це позитивно впливає на короткострокове управління ліквідністю, оскільки призводить до консолідації і централізації корпоративних грошових потоків, перенаправляючи гроші на меншу кількість банківських рахунків. Крім того, це створює можливість подальшої централізації діяльності з управління грошовими коштами, наприклад, обробка дебіторської і кредиторської заборгованості. Певною мірою це допомагає зменшити ризик шахрайства ззовні, узгодити внутрішній контроль, тим самим підвищити операційну захищеність. Половина скарбників вважає, що технології віртуальних рахунків змінить світ платежів.
Від 20% до 50% опитаних планують впровадити віртуальні облікові записи. Згідно з опитуванням, понад дві третини керівників вважають, що віртуальні облікові записи краще інтегрують платежі в фінансові системи і планування, знижують комісії для постачальників тощо.
Що стосується криптовалют, то фінансові директори навряд чи стануть використовувати їх у найближчому майбутньому. У наступні вісімнадцять місяців тільки 5% будуть використовувати або отримувати криптовалюти, і приблизно 80% навряд чи. Також тільки 2% опитаних фінансових директорів і скарбників використовують технологію блокчейн. Тільки 1% планує використовувати її протягом шести найближчих місяців, але 13% вважають, що технологія матиме великий вплив протягом наступних двох-трьох років.
Оскільки в Україні учасники ринку спільно з державою активно розвивають і поширюють платіжні технології, усі чотири тренда можна застосувати до наших реалій. У 2020 році були запущені процеси і тренди, які ще довго будуть трансформувати платіжний ринок, а разом з ним і всі бізнес процеси.