Oura планує IPO на $2,2 млрд, більшість коштів отримають акціонери
Oura планує IPO обсягом до $2,2 млрд. Більшість надходжень від продажу акцій мають отримати чинні акціонери, зокрема Forerunner Ventures.
Виробник розумних кілець Oura планує залучити до 2,2 млрд доларів під час первинного публічного розміщення акцій, однак більша частина надходжень має піти чинним акціонерам. Компанія та її акціонери пропонують 50 млн акцій за ціною від 40 до 44 доларів за штуку, повідомляє TechCrunch з посиланням на оновлену заявку Oura на IPO.
Продаж частки Forerunner Ventures
Чинні акціонери виставляють на продаж 36,5 млн акцій, або майже дві третини від загального обсягу пропозиції. Якщо акції розмістять за середньою ціною діапазону — 42 долари, акціонери отримають близько 1,53 млрд доларів до вирахування комісій і витрат, тоді як Oura — близько 567 млн доларів.
Найбільший обсяг акцій серед чинних власників планує продати венчурна компанія Forerunner Ventures — другий за розміром акціонер Oura. Вона має намір реалізувати всю свою частку у 9,3%, або приблизно 28,7 млн акцій. За ціни 42 долари за акцію вартість цього пакета становитиме близько 1,2 млрд доларів до сплати комісій андеррайтерів і податків. Частка Forerunner Ventures становить майже 80% акцій, які продають наявні акціонери. Фірма інвестувала в Oura під час раунду Series B на 28 млн доларів у 2020 році.
Кошти компанії та зростання виручки
За середньої ціни розміщення Oura очікує отримати 532,6 млн доларів чистих надходжень. Із них приблизно 526,4 млн доларів компанія планує спрямувати на погашення накопичених податкових зобов’язань, пов’язаних із винагородами працівникам у вигляді акцій, права на які набудуть чинності під час IPO. Для загальних корпоративних потреб після цього залишиться орієнтовно 6,2 млн доларів.
Наприкінці червня Oura мала близько 372 млн доларів грошових коштів. Виручка від підписок за звітний період більш ніж подвоїлася — до 240,5 млн доларів, що становило близько 20% продажів компанії; валова маржа цього напряму сягнула 89%. Виручка від продажу пристроїв становила 974 млн доларів. Oura очікує завершити фінансовий рік, що закінчується 30 вересня, із приблизно 5,7 млн платних учасників — майже вдвічі більше, ніж роком раніше.
За верхньої межі запропонованого цінового діапазону ринкова капіталізація Oura може сягнути 14,1 млрд доларів. У жовтні 2025 року компанія залучила 900 млн доларів за оцінки приблизно 11 млрд доларів.
